Dans le port, non loin de la capitale Frattombroza, une galère gravement battue par une tempête entre sous le commandement du vaillant Pantalone vénitien. Sur celle-ci, le prince Gennaro porte la mariée à son frère, le roi Millon. Mais pas de sa propre volonté, Armilla, la fille du roi de Damas, était là: déguisée en marchand, Gennaro l'a piégée dans une galère, promettant de montrer toutes sortes de merveilles à l'étranger.

Jusqu'à présent, Armilla considérait son ravisseur comme un vil pirate, mais maintenant Gennaro peut lui raconter une histoire justifiant son acte et une âme effrayante.

Plus tôt, le roi Millon était vigoureux et gai, mais son passe-temps principal était la chasse. Une fois qu'il a tiré sur un corbeau noir, il est tombé sur un tombeau en marbre, taché de sang. À ce moment précis, l'ogre à qui Raven était dédié est apparu devant Millon et a maudit le tueur avec une terrible malédiction: si Millon ne trouve pas une beauté blanche comme du marbre, ala comme du sang de corbeau, et noire, comme l'aile d'un oiseau mort, il attend mort terrible du désir et du tourment. Dès ce jour-là, le roi se mit à languir sous ses yeux et Gennaro, ému par l'amour et la compassion fraternels, partit à la recherche de. Après de longues errances, il l'a finalement trouvée, Armilla.

Touché par l'histoire, la princesse pardonne au kidnappeur. Elle est prête à devenir l'épouse de Millon, mais elle ne craint que la vengeance de son père, le tout-puissant sorcier Norando. Et pas en vain.

Pendant que Gennaro parle avec la princesse, Pantalone achète à un chasseur un cheval et un faucon - si beaux que le prince leur offre immédiatement un cadeau à son frère.

Lorsque Gennaro se retire dans la tente pour se reposer des soucis du matin, deux colombes s'installent au-dessus de sa tête, et de leur conversation le prince découvre une chose terrible: un faucon, tombé entre les mains de Millon, sort ses yeux, un cheval dès que le roi saute en selle, tue le cavalier, et s'il néanmoins, il épousera Armilla: la première nuit, le dragon viendra dans les chambres royales et dévorera le malheureux époux; Gennaro, s'il ne livre pas la promesse à Millon ou ne révèle pas le secret qu'il connaît, est destiné à se transformer en statue de marbre.

Gennaro saute du lit avec horreur, puis Norando sort pour lui du fond de la mer. Le sorcier confirme ce que les colombes ont dit: l'un des frères - soit le roi, soit le prince - paiera de sa vie pour l'enlèvement d'Armilla. Le malheureux Gennaro dans la confusion ne peut pas trouver de place tant qu'il ne vient pas à l'esprit d'une pensée apparemment salvatrice.

En apprenant l'arrivée de son frère, le roi se précipite vers le port avec toute la cour. Il est frappé par la beauté rayonnante d'Armilla, et voilà! de maladies graves, il n'y a plus de trace. Armilla aime la beauté et la courtoisie de Millon, alors elle est tout à fait prête à devenir sa femme.

Gennaro de grands efforts ne devrait pas parler de la vengeance infernale de Norando, quand il s'agit du mariage, il demande à Millon d'attendre, mais, hélas, ne peut pas expliquer clairement ce qui a causé une demande aussi étrange. Brother n'aime pas vraiment ça.

Le moment est venu de présenter au roi un cheval et un faucon, à la vue desquels, en tant que chasseur passionné, il éprouve une véritable joie. Mais dès que l'oiseau est entre les mains de Millon, Gennaro la décapite avec un couteau. Quand un cheval est amené au monarque étonné, le prince avec la même vitesse de foudre coupe les pattes avant d'un animal noble avec une épée. Gennaro tente de justifier les deux actes sauvages avec une impulsion aveugle instantanée. Mais Millon trouve une autre explication - la passion folle aveugle de son frère pour Armilla.

Le roi est attristé et alarmé que son cher frère brûle d'amour pour la future reine. Il partage son chagrin avec Armilla, et elle essaie sincèrement de blanchir Gennaro, affirme que la conscience et les sentiments du prince sont propres, mais, malheureusement, il ne peut pas justifier ses paroles. Puis Millon demande à Armilla, dans un souci de calme général, de parler avec Gennaro comme en privé, alors qu'il se cache lui-même derrière le rideau.

Armilla demande directement au prince ce qui lui fait insister pour retarder le mariage. Mais il ne donne pas de réponse et ne fait que prier la princesse de ne pas devenir l'épouse de Millon. Le comportement de Brother renforce les soupçons du roi; à toutes les assurances de Gennaro dans la pureté de ses pensées, Millon reste sourd.

Ne voyant pas Gennaro parmi les personnes présentes à la cérémonie de mariage dans le temple, Millon décide que son frère prépare une rébellion et ordonne son arrestation. Partout, les domestiques royaux cherchent un prince, mais ils ne le trouvent pas. Gennaro comprend qu'il n'est pas en son pouvoir d'empêcher le mariage, cependant, croit-il, il est encore possible pour la dernière fois d'essayer de sauver son frère et lui-même de rester en vie.

Millon devant l'autel appelle Armilla sa femme. Les jeunes et les invités sortent du temple pas joyeux, mais, au contraire, effrayés et attristés, car la cérémonie était accompagnée de tous les présages méchants que vous pourriez imaginer.

La nuit, par le passage souterrain, Gennaro, une épée à la main, se dirige vers la chambre nuptiale du roi et monte la garde, déterminé à sauver son frère d'une mort terrible dans la bouche du dragon. Le monstre ne se fait pas attendre et le prince entre en combat mortel avec lui. Mais hélas! Du pied à la queue, le dragon est recouvert d'écailles de diamant et de porphyre, contre lesquelles l'épée est impuissante.

Le prince met toutes ses forces dans le dernier coup désespéré. Le monstre se dissout dans l'air et l'épée de Gennaro traverse la porte derrière laquelle les jeunes dorment. Millon apparaît sur le seuil et porte de terribles accusations sur son frère, et rien ne se justifie, puisque le dragon et la trace ont pris froid. Mais ici, par peur de se transformer en pierre, Gennaro n'ose pas révéler à son frère le secret de la malédiction de Norando.

Gennaro est emprisonné, et quelque temps plus tard, il découvre que le conseil royal l'a condamné à mort et qu'un décret correspondant signé par son frère est déjà prêt. Faithful Pantalone propose à Gennaro de s'échapper. Le prince rejette son aide et ne demande qu'à tout prix à persuader le roi de venir le voir en prison.

Millon, qui en aucun cas avec un cœur léger a condamné à mort son frère, descend à lui dans le cachot. Gennaro tente à nouveau de convaincre le roi de son innocence, mais il ne veut pas écouter. Puis le prince décide qu'il ne vit toujours pas dans ce monde et raconte à Millon la terrible malédiction du sorcier.

Dès que les derniers mots sont prononcés, Gennaro se transforme en statue. Millon, désespéré, ordonne de transférer la statue miraculeuse dans les chambres royales. Il veut mettre fin à ses jours en pleurant aux pieds de celui qui était jusqu'à récemment son frère bien-aimé.

Le Palais Royal est désormais l'endroit le plus sombre et le plus triste du monde. Les serviteurs pour qui la vie ici ne promet pas plus de plaisirs passés et de profits courent comme des rats d'un navire, espérant trouver un endroit plus amusant.

Millon pleure aux pieds du Gennaro pétrifié, se maudissant de suspicion et de cruauté, et plus encore, d'une malédiction de l'impitoyable Norando. Mais alors, après avoir entendu les lamentations et les malédictions du roi, le sorcier lui apparaît et dit que ce n'était pas impitoyable pour lui, Norando, mais le destin qui prévoyait le meurtre de Raven et la malédiction du Mangeur, l'enlèvement d'Armilla et la vengeance pour lui. Norando lui-même n'est qu'un instrument du destin, pas impérieux de s'immiscer dans son destin.

Incapable de changer quoi que ce soit, Norando ouvre néanmoins à Millon le seul moyen terrible de faire revivre Gennaro: pour que la statue redevienne humaine, Armilla doit mourir du poignard. Avec ces mots, le sorcier colle un poignard aux pieds de la statue et disparaît. Millon dit à Armilla qu'il existe un moyen de faire revivre Gennaro; cédant à ses demandes insistantes, il rapporte finalement laquelle. Dès que le roi quitte la salle avec une statue, Armilla attrape un poignard et lui perce la poitrine.

Seules les premières gouttes de son sang sont versées sur la statue, car elle prend vie et se détache du piédestal. Gennaro est vivant, mais la belle Armilla abandonne l'esprit. Millon, désespéré, essaie de se poignarder avec le même poignard, et ce n'est que très difficilement que son frère le tient.

Du coup, aux yeux de frères inconsolables, comme toujours on ne sait pas d'où, Norando apparaît. Cette fois, il porte la bonne nouvelle: avec la mort d'Armilla, qui a racheté le meurtre de Raven, le cercle terrible et mystérieux des destinées a pris fin. Maintenant, lui, Norando, n'est plus une arme aveugle et peut utiliser son propre sort puissant de son plein gré. Tout d'abord, bien sûr, il ressuscite sa fille.

On peut imaginer quelle joie a submergé tout le monde ici: Gennaro, Millon et Armilla se sont étreints et ont fondu en larmes de bonheur. Et l'affaire s'est terminée, comme d'habitude, par un mariage amusant et bruyant.