Un médecin vivait autrefois dans une ville. C'était un scientifique et personne dans son pays n'était plus sage que lui. Le pays où vivait Gaspar Arneri était gouverné par Three Fat Men, vorace et cruel.
Un été de juin, par une belle journée claire, le médecin part se promener. Sur la place, il attrape soudain un pandémonium, entend des coups de feu et, grimpant à la tour, voit des artisans pourchasser les gardes qui fuient le palais des trois gros hommes. Il s'avère que le peuple, dirigé par l'armurier Prospero et le gymnaste Tibul, s'est rebellé contre l'autorité des Trois Gros Hommes, mais le soulèvement a été vaincu et l'armurier Prospero a été capturé. La bombe tombe dans la tour, d'où Gaspar Arneri regarde ce qui se passe, elle s'effondre et le médecin perd connaissance. Il s'est réveillé le soir venu. Autour des cadavres des morts. En rentrant chez lui par Zvezda Zvezda, le médecin voit comment l'autre chef du soulèvement, le gymnaste Tibul, qui était libre, s'échappant des gardes qui le poursuivent, marche adroitement le long d'un fil étroit directement au-dessus de la place, puis s'enfuit par la trappe du dôme. À la maison, un médecin fatigué est sur le point de se coucher, quand tout à coup un homme en manteau vert sort de la cheminée. Voici une gymnaste Tibul. Le lendemain, dix blocs pour les rebelles capturés sont préparés sur la place de la Cour. Puis un incident extraordinaire se produit: le vent souffle le vendeur de ballons avec les ballons et il tombe directement dans la fenêtre ouverte de la confiserie du palais et entre directement dans un énorme gâteau. Pour éviter la punition, les pâtissiers décident de laisser le vendeur dans le gâteau, de l'étaler de crème et de fruits confits et de servir dans la salle où se déroule le petit-déjeuner de cérémonie. Ainsi, le vendeur de balles, tremblant de peur d'être mangé, devient témoin de ce qui se passe dans la salle. La dégustation du gâteau est temporairement retardée. Trois gros hommes veulent voir l'armurier capturé Prospero, puis, quand, après avoir apprécié ce spectacle, ils vont continuer la fête, un héritier de Tutti de douze ans fait irruption dans le hall avec un cri et un cri.
Les Fat Men n'ont pas d'enfants, et ils vont transférer toutes leurs richesses et la gestion du pays de Tutti, qui est élevé au Palais comme un petit prince. Les gros hommes le chouchoutent de toutes les manières et s'adonnent à ses caprices. De plus, ils veulent que le garçon ait un cœur de fer, ils ne lui permettent pas de jouer avec d'autres enfants et ses cours ont lieu à la ménagerie. Au lieu d'un ami, une poupée incroyable a été créée pour lui, dotée de la capacité de grandir et de se développer avec Tutti. L'héritier est extrêmement attaché à elle. Et maintenant, la poupée préférée est brisée: les gardes rebelles, qui se sont rendus du côté de Prospero et du peuple rebelle, l'ont percée de baïonnettes.
Les gros hommes ne veulent pas que l'héritier de Tutti soit bouleversé. La poupée doit être réparée de toute urgence, mais personne n'est en mesure de le faire, à l'exception du docteur le plus savant Gaspard Arneri. Par conséquent, il a été décidé de lui envoyer une poupée afin que le lendemain matin, elle soit à nouveau réparée par Tutti. Sinon, les médecins sont en grande difficulté. Comme l'humeur de Tolstyakov est gâtée, un gâteau avec un vendeur de ballons est ramené à la cuisine. Des cuisiniers en échange de ballons aident le vendeur à sortir du palais, lui montrent un passage secret qui part d'une casserole géante.
Pendant ce temps, au quatorzième marché, Three Fat Men organise des festivités pour le peuple: performances, divertissement, performances, au cours desquelles les artistes doivent faire campagne pour les Three Fat Men et distraire l'attention des gens des blocs qui sont érigés pour exécution. Lors d'une de ces présentations, le Dr Arneri et le gymnaste Tibul sont présents, transformés par le médecin pour complot en un homme noir. Pendant la représentation, l'homme fort Lapitupa Tibul ne se lève pas et le conduit hors de la scène, révélant aux gens qu'il n'est pas du tout un nègre, mais un vrai Tibul. Une bagarre s'ensuit entre lui et les artistes du cirque soudoyés. Tibul se défend avec des têtes de chou, les arrachant directement du lit et les jetant sur l'ennemi. Saisissant une autre tête de chou, il découvre soudain qu'il s'agit d'une tête humaine, et nul autre qu'un vendeur de ballons. Tibul apprend donc l'existence d'un passage souterrain secret vers le palais des gros hommes.
Pendant que Tibul se bat, les médecins de Gaspard Arneri sont retrouvés par les envoyés de Tolstyakov et lui remettent un ordre et une poupée cassée. Le Dr Gaspard Arneri essaie de réparer la poupée, mais le matin, il ne suit clairement pas. Cela prend au moins deux jours supplémentaires, et le médecin avec la poupée va chez les gros hommes. Les gardes qui gardaient le palais l'arrêtent sur la route et ne le laissent pas aller plus loin. Ils ne croient pas qu'il est vraiment Gaspar Arneri, et quand le médecin veut leur montrer la poupée, il découvre qu'elle ne l'est pas: somnolant, il l'a laissée tomber sur la route. Un médecin contrarié est obligé de faire demi-tour. Affamé, il conduit dans le hangar de l'oncle Brisak. Quelle est sa surprise quand il découvre ici la poupée de l'héritier de Tutti, qui s'avère ne pas être une poupée du tout, mais une fille vivante nommée Suok, qui ressemble à une poupée avec deux gouttes d'eau. Et puis Tibula, qui est apparu ici bientôt, a un plan pour la libération de Prospero.
Le matin, le Dr Arneri arrive au Palais. La poupée n'est pas seulement corrigée par lui, mais encore plus comme une fille vivante qu'auparavant. Suok est une bonne actrice et est parfaitement représentée par une poupée. L'héritier est ravi. Et puis le médecin demande l'abolition de l'exécution de dix rebelles. Les gros hommes indignés n'ont d'autre choix que d'accepter, sinon la poupée pourrait à nouveau se détériorer.
La nuit, quand tout le monde dort, Suok entre dans la ménagerie. Elle cherche Prospero, mais dans l'une des cellules, elle trouve un monstre, recouvert de laine, avec de longues griffes jaunes, qui lui tend une sorte de tablette et meurt. C'est le grand scientifique Tub, le créateur de la poupée pour Tutti: il a été emprisonné dans une ménagerie pour ne pas avoir accepté de faire un cœur de fer à l'héritier. Ici, il a passé huit ans et a presque perdu son apparence humaine. Puis Suok trouve la cage avec Prospero et le libère. Avec l'aide de la terrible panthère libérée de la cage, Prospero et Suok pénètrent dans la même casserole d'où commence le passage souterrain, mais Suok n'a pas le temps de suivre Prospero et est capturé par les gardes.
Le lendemain, un procès de Suok aura lieu. Pour que l'héritier de Tutti n'intervienne pas accidentellement et ne bouleverse pas leurs plans, sur ordre du Tolstyakov, il est temporairement endormi. Suok ne répond pas aux questions et ne réagit généralement pas à ce qui se passe. Angry Fat Men décide de le donner aux tigres pour le déchirer. Les tigres libérés de la cage, en voyant la victime, se précipitent d'abord vers elle, puis se détournent soudainement indifféremment. Il s'avère que ce n'est pas du tout Suok, mais la poupée très gâtée que les gardes rebelles ont enlevée à Razdvatris, le professeur de danse qui l'a trouvée. Le vrai Suok était caché dans un placard, remplaçant une poupée.
Pendant ce temps, des coups de feu sont déjà entendus et des obus sont déchirés, les rebelles, dirigés par l'armurier Prospero et le gymnaste Tibul, prennent d'assaut le Palais.
Le pouvoir des gros hommes prend fin. Et sur cette assiette, qui a été donnée à la courageuse Suok par le créateur mourant de la poupée, il lui a révélé un secret important: elle est la sœur de Tutti, qui a été enlevée à l'âge de quatre ans sur ordre de Tolstyakov puis séparée de son frère. Tutti a été laissée au palais et la fille a été donnée à un cirque errant en échange d'un perroquet de race rare avec une longue barbe rouge.