: Un garçon d'une famille aisée aime un caniche blanc joué par des artistes ambulants. Un petit acrobate sauve un chien.
Une petite troupe errante parcourt la Crimée: le facteur d'orgue, Martyn Lodyzhkin avec un ancien facteur d'orgue, le garçon de douze ans Sergey et un caniche blanc Arto.
Ce jour-là, les artistes n'ont pas de chance. De chalet en chalet, ils parcourent tout le village, mais ne gagnent rien. Lors de la dernière datcha avec le signe "Dacha Druzhba" Martyn espère bonne chance. Les artistes sont prêts à jouer, quand tout à coup un garçon d'environ huit saute hors de la maison, et après lui six autres. Le garçon couine, roule sur le sol, secoue ses bras et ses jambes, et le reste le persuade de prendre de la potion. La mère du garçon veut éloigner les artistes, mais le garçon exprime le désir de voir le spectacle.
Après la représentation, le garçon demande qu'on lui achète un caniche. Mère offre de l'argent incroyable à Arto, mais Lodyzhkin refuse de vendre un ami. La femme de chambre chasse les artistes dans la rue.
Après un certain temps, une troupe errante est trouvée par le concierge du chalet Druzhba. Il rapporte que la dame donne trois cents roubles pour un caniche et nourrit la saucisse Arto. Tellement est l'auberge, mais Lodyzhkin est catégorique. Après un maigre dîner, les artistes s'endorment. Avant de se coucher, Lodyzhkin rêve d'acheter à Seryozha un magnifique justaucorps dans lequel le garçon se produira au cirque.Au réveil, ils découvrent qu'Artaud a disparu. Lodyzhkin comprend que sans chien, ils ne pourront pas gagner beaucoup, mais il ne le déclare pas à la police, car il vit avec le passeport de quelqu'un d'autre.
Seryozha rappelle le concierge du chalet d'été de Druzhba et se rend compte que c'est lui qui a attiré Arto. Des artistes s'arrêtent pour la nuit dans un café. Bien après minuit, Seryozha sort dans la rue. Arrivé au chalet, il grimpe sur une élégante clôture en fonte. Dans l'une des dépendances près de la maison, Seryozha trouve Artaud. Voyant le garçon, Artaud commence à aboyer bruyamment et réveille le concierge. Effrayé, Seryozha se précipite et Artaud court après lui. Intuitivement, le garçon trouve une faille dans la clôture. Attrapant un caniche, un petit acrobate grimpe sur le mur et saute sur la route, et le concierge reste dans le jardin.
Dans le café, Arto cherche Lodyzhkin parmi les invités endormis et lui lèche le visage. Le vieil homme n'a pas le temps de bien demander à Seryozha - il s'endort profondément.