: À la veille de la Première Guerre mondiale, Sherlock Holmes attrape et livre un agent Kaiser à Scotland Yard.

L'action se déroule en août 1914.

Un agent du Kaiser von Bork s'entretient avec le baron von Herling, le premier secrétaire de l'ambassade. Le secrétaire dit que von Bork arrivera bientôt à Berlin, où il recevra un accueil incroyable, car ses activités en Angleterre sont très appréciées. Personne n'a jamais pensé qu'un athlète, un ivrogne, un habitué des boîtes de nuit, un mocassin insouciant, comme von Bork semble l'être, est un agent intelligent.

Ému par l'admiration du secrétaire, von Bork montre sa cache où sont conservés des documents importants compromettant l'Angleterre. Bientôt, le journal principal les rejoindra. De plus, von Bork indique qui doit l'apporter et avec quel mot de passe.

Le baron s'en va et von Bork, ayant transféré les documents nécessaires dans sa valise, rencontre une voiture qui s'est approchée de la maison. L'homme qui y est arrivé, un Américain, entre dans la maison et voit un coffre-fort qui lui semble peu fiable. Mais von Bork dissipe ses doutes.

L'Américain estime que son peuple a été arrêté en raison de la faute de von Bork. Pour le colis apporté, il demande de l'argent à l'avance. Après avoir donné le chèque, von Bork ouvre le paquet et y trouve un "Guide pratique pour l'élevage d'abeilles". L'Américain, qui s'est avéré être Sherlock Holmes, avec l'aide du Dr Watson, qui conduisait une voiture, endort l'Allemand surpris de chloroforme.

Pendant que von Bork dort sur le canapé, le grand détective dit à son fidèle ami qu'ils se sont tournés vers lui pour obtenir l'aide du contre-espionnage anglais. Après deux ans de travail, il est allé chez von Bork. Il va maintenant livrer l'agent à Scotland Yard.